السوق العالمي لمكافحة غسيل الأموال حسب المكون (البرامج ، الخدمات) ، حسب نوع المنتج (إدارة الامتثال ، تقارير معاملات العملات ، إدارة هوية العملاء ، ومراقبة المعاملات) ، عن طريق النشر (السحابة وفي مكان العمل) ، حسب الاستخدام النهائي (BFSI) ، والحكومة ، والرعاية الصحية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والاستخدامات النهائية الأخرى) ، حسب المنطقة والشركات - توقعات قطاع الصناعة ، وتقييم السوق ، وسيناريو المنافسة ، والاتجاهات والتوقعات 2022-2032

نظرة عامة على سوق مكافحة غسيل الأموال:

في عام 2021 ، كان سوق مكافحة غسيل الأموال العالمي يستحق 1,189.57 مليون دولار مع معدل النمو السنوي المركب of 15.25%.

تستخدم الشركات برامج مكافحة غسيل الأموال لتحديد معلومات العملاء والمعاملات المشبوهة. يستخدم البرنامج أيضًا من قبل متخصصي الامتثال لضمان الامتثال للوائح وسياسات الشركة ، مثل قانون السرية المصرفية للولايات المتحدة. يمنع هذا القانون الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال. تستخدم برامج مكافحة غسيل الأموال البيانات من الحلول المتعددة التي تدير المعاملات الاقتصادية. يتضمن ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبرامج المحاسبة للحد من غسيل الأموال.

نطاق السوق العالمية لمكافحة غسيل الأموال:

تحليل المكونات

في عام 2021 ، سيطر سوق البرمجيات على أكثر من 63٪ من الإيرادات العالمية. تعد البرامج التي تساعد في منع غسل الأموال ضرورية للمنظمات لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية التي تحددها الحكومات. البرنامج حيوي أيضًا في منع وكشف الجرائم المالية. يمكن لهذا البرنامج أيضًا تسريع عملية إعداد العملاء.

من المتوقع أن يشهد هذا الجزء أكبر نمو خلال فترة التنبؤ. هذه الخدمات مثل الاستشارات حول منهجية تصنيف المخاطر ، وتقديم المشورة حول مجموعة متنوعة من القضايا التنظيمية ، وضبط وضبط النظام. يتم تدريب الموظفين لمساعدتهم على فهم قوانين مكافحة غسيل الأموال المختلفة التي تنطبق على مختلف الصناعات.

تحليل نوع المنتج

في عام 2021 ، كان قطاع مراقبة المعاملات هو المسيطر. يمكن للمؤسسات المالية إجراء معاملات العملاء في الوقت الفعلي باستخدام برنامج مراقبة المعاملات المالية. يكتسب هذا القسم أيضًا شعبية بسبب فوائده ، مثل زيادة الأتمتة وسهولة التعرف على السلوك المشبوه وزيادة الفعالية. هناك العديد من المنتجات في السوق التي تقدم ميزات مثل فحص القائمة السوداء ، وتصنيف العملاء ، وفحص العقوبات.

خلال فترة التنبؤ ، من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة هوية العملاء أكبر نمو. يمكن للعملاء استخدام إدارة هوية العميل لمنع غسل الأموال من قبل العناصر الإجرامية. تسمح هذه الحلول للمؤسسات المالية بفهم المعاملات المالية لعملائها بشكل أفضل ومساعدتهم على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. سيكون الطلب على هذا الجزء مرتفعًا نظرًا لإدراك أن التحديد والتحقق المناسبين يمكن أن يقلل من مخاطر غسل الأموال.

تحليل الانتشار

في عام 2021 ، حقق السوق المحلي عائدات عالمية كبيرة. إن عمليات النشر داخل الشركة لمنتجات مكافحة غسيل الأموال تمنح المؤسسات سيطرة كاملة على تطبيقاتها ومنصاتها وبياناتها. يمكن إدارة هذا بسهولة من قبل موظفي تكنولوجيا المعلومات في الشركة. الطلب على هذا القطاع مرتفع أيضًا في الشركات حيث تكون بيانات اعتماد المستخدم ضرورية للعمليات التجارية. لحماية نفسها من التهديدات الخبيثة ، تستخدم المنظمات مكافحة غسيل الأموال في مكان العمل.

من المتوقع أن يشهد قطاع السحابة أكبر نمو خلال فترة التنبؤ. يمكن للمؤسسات تقليل تكلفة إعداد البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات باستخدام حلول مكافحة غسيل الأموال المستندة إلى مجموعة النظراء. يتمتع النشر المستند إلى السحابة بمزايا أخرى ، مثل المرونة وتحسين الأمان ، مما سيؤدي إلى اعتماد السحابة في المستقبل القريب. توفر المصادقة متعددة العوامل للوصول إلى البيانات المخزنة أمانًا إضافيًا للحوسبة السحابية ضد خطر التعرض للغسيل.

تحليل الاستخدام النهائي

في عام 2021 ، كان قطاع BFSI هو السوق المهيمن وحقق إيرادات عالمية عالية. تشمل BFSI الخدمات المصرفية التجارية ، والخدمات المصرفية للأفراد ، والخدمات المصرفية الرقمية ، ومؤسسات إدارة الثروات ، من بين أشياء أخرى. يرجع التهديد المتزايد للاحتيال والجرائم المالية التي تواجه البنوك إلى الرقمنة والأتمتة في الأنظمة المالية بالإضافة إلى زيادة المعاملات عبر الإنترنت. يجب على البنوك الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال للكشف عن الجرائم المالية ومنعها. هذا يخلق طلبًا على حلول مكافحة غسيل الأموال في قطاع BFSI.

خلال فترة التوقعات ، من المتوقع حدوث نمو كبير في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيكون نمو السوق مدفوعًا بالاهتمام المتزايد الذي توليه مؤسسات تكنولوجيا المعلومات للامتثال لمكافحة غسيل الأموال. تستخدم الشركات حول العالم استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل المعاملات الاحتيالية. يمكن للشركات تقديم خدمات محسّنة وآمنة للعملاء من خلال تقليل المعاملات الاحتيالية.

قطاعات السوق الرئيسية:

حسب المكون

• تطبيقات الكمبيوتر
• خدماتنا

حسب نوع المنتج

• إدارة الامتثال
• الإبلاغ عن معاملات العملة
• إدارة هوية العميل
• مراقبة المعاملات

بواسطة النشر

• سحابة
• على فرضية

حسب الاستخدام النهائي

• بفسي
• حكومة
• الرعاية الصحية
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• استخدامات نهائية أخرى

ديناميات السوق:

توفر هذه الحلول أداءً مكثفًا في مراقبة وحل عمليات غسيل الأموال وتحليل الحالات. تقدم هذه الحلول العديد من الفوائد ، مثل التحليل القوي للبيانات ، والمعالجة الأسرع ، وحماية أفضل للمخاطر ، وإنتاجية أعلى في حل هذه الحالات.

أقرت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم قوانين وأنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. تساعد الهيئة الحكومية الدولية ، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، البلدان على تحديث وإنشاء قوانين لمكافحة غسل الأموال. يجب أن تضمن المؤسسات المالية الامتثال لسياسات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بكل بلد. تسمح هذه السياسات للمؤسسات المالية بإنشاء مجموعة من العمليات التي تمنع الأموال غير المشروعة من الوصول إلى أنظمتها المالية.

هناك قواعد معينة مطلوبة من المؤسسات المالية لضمان منع غسل الأموال. يحتاج قانون السرية المصرفية في الولايات المتحدة إلى البنوك لإنشاء برنامج امتثال وإنشاء أنظمة رعاية العملاء. يتعين على البنوك أن يكون لديها عملية مراقبة وإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لفحصها مقابل مكتب عقوبات مراقبة الأصول الأجنبية.

تأثر نمو السوق بشكل إيجابي من جراء جائحة COVID 19. ويرجع ذلك إلى زيادة الصفقات عبر الإنترنت وزيادة استخدام المدفوعات عبر الإنترنت. في الآونة الأخيرة ، تم إنشاء طرق جديدة لغسيل الأموال من خلال الزيادة في استخدام المعاملات النقدية عبر المدفوعات عبر الإنترنت والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع. زادت طرق الدفع الجديدة نسبيًا من تعرضها لغسيل الأموال بسبب السرعة التي يمكن بها إتمام المعاملات والحد الأدنى من التفاعل بين الفرد الذي يبدأ المعاملة وكذلك مزود الخدمة.

يجب على مؤسسات الخدمات المالية مراقبة جميع المعاملات من أجل تجنب غسيل الأموال وتجنب العقوبات من السلطات التنظيمية. Tookitaki Holding Pte. قدمت الإحصاءات التالية. دفعت البنوك العالمية 6,200 مليون دولار أمريكي كغرامات لمكافحة غسيل الأموال في عام 2019 لشركة برمجيات المحدودة. تم فرض هذه العقوبات في الغالب من قبل المنظمين من دول مثل الهند وفرنسا وبلجيكا.

تحليل الإقليمي:

في عام 2021 ، كان سوق منطقة أمريكا الشمالية هو المهيمن على مكافحة غسيل الأموال وشكلت أكثر من 46٪ من الإيرادات العالمية. اللاعبون الرئيسيون في السوق في المنطقة مسؤولون عن النمو. في المستقبل القريب ، سيكون اعتماد حلول مكافحة غسيل الأموال في المنطقة مدفوعاً بوجود بنوك كبيرة. سيكون نمو السوق مدفوعًا أيضًا بانتشار الاستراتيجيات العضوية بين بائعي مكافحة غسل الأموال الذين يطبقون الذكاء الاصطناعي.

خلال فترة التوقعات ، ستكون أوروبا السوق الإقليمية الأسرع نموًا. سيكون نمو السوق مدفوعًا بالتحسينات المستمرة في المعايير التنظيمية التي تحكم قطاع BFSA في أوروبا. أدت الزيادة الحادة في عمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي إلى زيادة الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال داخل المنطقة.

المناطق والبلدان الرئيسية التي يغطيها التقرير:

• أمريكا الشمالية
  • US
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• اباك
  • الصين
  • اليابان
  • South Korea
  • الهند
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا الجنوبية
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الخليج
  • جنوب أفريقيا
  • إسرائيل
  • بقية الشرق الأوسط

تحليل الحصة السوقية واللاعبين الرئيسيين:

المشهد التنافسي للسوق مجزأ. لتعزيز مركزهم في السوق ، يركز اللاعبون في السوق على استراتيجيات مثل الشراكات والمشاريع المشتركة وابتكار المنتجات. نظرًا لفوائد الأمان ، تركز الشركات الآن على تقديم حلول برمجية محلية للمؤسسات. يمكن للشركات زيادة مستوى الأمان ورضا العملاء من خلال استخدام برامج مكافحة غسيل الأموال داخل الشركة.
للبقاء في المنافسة ، يركز اللاعبون في السوق على تحسين عروض منتجاتهم من أجل تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. NICE Actimize ، على سبيل المثال ، أطلقت IFMX في يناير 2019. تستخدم منصة إدارة الاحتيال المتكاملة هذه تقنيات التعلم الآلي والأتمتة. إنه يحسن الكفاءة ويقلل من التكلفة الإجمالية لإنشاء وصيانة نظام إدارة المخاطر. TCS BaNCS هو حل دفع يدعم المعالجة في الوقت الفعلي. قدمتها شركة Tata Consultancy Services Limited في كندا في مايو 2019. وسيشجع هذا الحل الجديد البنوك والمؤسسات المالية على تبني مبادرات تحديث Payments Canada بشكل أسرع.

اللاعبون الرئيسيون في السوق:

• نيس تفعيل
• تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة
• بي أيه إي سيستمز
• شركة Cognizant Technology Solutions Corporation
• شركة ايه سي آي العالمية
• معهد ساس
• شركة فيسيرف
• شركة أوراكل
• اللاعبون الرئيسيون الآخرون

بالنسبة للدراسة البحثية لسوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال ، تم النظر في السنوات التالية لتقدير حجم السوق: