Marché mondial des machines-outils par type (centres d’usinage, tours, rectifieuses et machines à décharge électrique), par application (fabrication de machines, automobile, aérospatiale et défense), par région et entreprises clés – perspectives du segment industriel, évaluation du marché, Scénario de compétition, tendances et prévisions 2019-2028
- Date de publication: août 2022
- Identifiant du rapport : 35729
- Nombre de pages: 219
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Aperçu du marché des machines-outils
Le marché mondial des machines-outils a été estimé à US$ 76.84 milliards en 2021 et devrait croître à un TCAC de 4.9% sur la période de prévision. Les principaux facteurs propulsant le secteur sont les avancées technologiques dans les machines-outils, notamment les bras multiaxes et la robotique, ainsi que l'essor de l'industrie manufacturière. En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu une influence négative sur l'économie mondiale dans tous les secteurs industriels. Cette crise pose également des problèmes aux fabricants de machines-outils, qui ont dû ralentir à la fois les volumes de production et les ventes. Après le début de cette pandémie, la demande de services numériques a augmenté, ce qui a modifié les exigences des chaînes d'approvisionnement.
Portée du marché mondial des machines-outils:
Analyse des types
En 2021, avec plus de 75.60% de toutes les ventes, le secteur 'Metal Cutting Type' représentait la plus grande part de marché. Dans le segment «Coupe des métaux», le sous-segment «Machines-outils de tournage» représentait une part importante de la part des revenus du marché en 2021. Il est prévu que la demande pour ces outils augmentera car les machines-outils peuvent être utilisées pour produire un large gamme de composants, y compris les vilebrequins, les écrous, les bols en bois, les pièces de train, les boulons, les manchons et les pièces de pompe, entre autres. Une méthode de production typique utilisée dans les ateliers d'usinage et les industries pour produire des biens et des pièces de haute précision dans une variété de formes et de tailles est l'usinage par fraisage.
En raison d'avantages tels que moins d'erreurs humaines, une haute précision et la capacité de produire des composants individuels en petits ou grands lots, fraiseuses devraient devenir une plus grande nécessité. Au cours de la période de prévision, le marché des machines de formage des métaux devrait se développer à un TCAC considérable. Les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électroménager, de l'énergie, de la construction, des produits de construction en métal et de l'électronique, entre autres, utilisent toutes des équipements de formage des métaux. Les fabricants de machines de formage des métaux comprennent Corrugated Metals Inc., Paramount Roll & Forming Inc. et PMF Industries Inc. Le cisaillement, le pliage, le pressage, le façonnage et le formage sont quelques-uns des processus qui nécessitent un équipement de formage des métaux. Ce segment devrait être tiré par l'utilisation d'équipements de presse plieuse. Ceci est le résultat de l'utilisation intensive d'équipements de pliage de tôles et de formage de presses plieuses dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction navale, les transports, l'aérospatiale et les machines pétrolières et gazières.
Analyse technologique
La catégorie de marché des machines à commande numérique informatisées, qui représentait la part de revenus la plus élevée au monde en 2021, a généré plus de 84.3 % de cette somme. Un besoin accru de précision et d'efficacité dans les produits d'usinage complexes, ainsi que la diminution des dépenses opérationnelles dans des secteurs comme l'aérospatiale, l'automobile et la défense, peuvent tous être attribués à une augmentation de l'utilisation des machines CNC. Un certain nombre d'entraînements, de capteurs et de contrôleurs de contrôleur logique programmable (PLC) interconnectés constituent le système de contrôle automatisé des machines CNC. En raison d'une augmentation de la demande de délais plus courts et de résultats plus précis, ce secteur devrait être soutenu par l'automatisation croissante des processus de production au cours de la période de prévision.
La précision d'une machine CNC garantit une qualité de produit constante et augmente les taux de croissance du marché de la fabrication. La demande a considérablement augmenté, en particulier pour les machines à commande numérique, en raison des fortes attentes de gains de productivité des entreprises manufacturières et de l'expansion du secteur industriel dans son ensemble. Les machines traditionnelles sont plus demandées dans les industries de production en vrac, notamment le papier, les textiles et les produits pharmaceutiques, en raison de leur faible coût initial, de leur simplicité de configuration et de leur polyvalence pour traiter une variété de matériaux. Les perceuses, les fraiseuses, les tours, les aléseuses et autres instruments tranchants sont des exemples de machines-outils qui doivent être gérées et dirigées par un opérateur humain dans les machines traditionnelles. Les machines-outils conventionnelles sont souvent moins chères et utilisées pour des travaux avec des volumes de production inférieurs. Le besoin de méthodes conventionnelles diminue cependant en raison d'un manque de main-d'œuvre qualifiée.
Analyse de l'utilisation finale
Ce marché était dominé par la catégorie d'utilisation finale de l'automobile, qui en 2021 représentait la part de revenus la plus élevée d'environ 41.6 % dans le monde. L'emploi de nombreuses machines-outils dans l'industrie automobile contribue à la croissance du segment automobile. Dans l'industrie automobile, les fraiseuses sont fréquemment utilisées pour fabriquer des composants tels que des verrous de moteur, des carters de boîte de vitesses, des tiges de piston et des roues. L'industrie aéronautique est un important utilisateur final de produits de machines-outils. L'industrie des machines aérospatiales travaille dur pour améliorer la sécurité des vols, réduire les dommages environnementaux potentiels et augmenter l'efficacité de la production de composants d'avions.
Il est prévu que la demande croissante du secteur aérospatial pour des matériaux de pointe, comme les alliages de nickel et les alliages de titane, encouragera encore plus l'utilisation de ces biens. Le travail des métaux comprend les processus de production qui se traduisent par des outils et des machines pétrolières pour le secteur industriel et des pièces pour d'autres secteurs connexes, notamment l'exploitation minière, l'agriculture, la construction, etc. L'utilisation croissante de ces biens dans l'industrie du travail des métaux est susceptible d'augmenter l'expansion de cette catégorie au cours des prévisions point final. Les fabricants de turbines et de générateurs hydroélectriques utilisent fréquemment des systèmes multi-axes, ce qui fait progresser le secteur. Par exemple, des turbines hydroélectriques Francis et Pelton de 16 pieds de diamètre peuvent être produites par Canyon Industries Inc. à l'aide d'une fraiseuse CNC à 7 axes.
Segments de marché clés:
Coupe de métal
Formage des métaux
Par technologie
conventionnel
CNC
Par utilisation finale
Automobile
Travail du Métal
Génie Mécanique
industrie électrique
Industrie aerospatiale
Autres utilisations finales
Dynamique du marché:
Les machines-outils sont utilisées pour le cisaillage, le perçage, le meulage, la coupe et d'autres types de déformation lors du façonnage ou de l'usinage du métal et d'autres matériaux durs. Un certain nombre d'outils sont utilisés conjointement avec des machines-outils pour effectuer des opérations de coupe et d'autres déformations. En plus de fournir un mouvement guidé pour les pièces, toutes les machines-outils incluent également des moyens de restreindre une pièce. Actuellement, les machines-outils ne sont pas alimentées par des muscles humains mais par l'électricité ou l'hydraulique. Les fabricants de machines-outils visent à se concentrer sur la création de produits nécessitant moins d'entretien. Il existe deux types de machines-outils : conventionnelles et CNC. De nos jours, les machines-outils CNC sont principalement utilisées par les utilisateurs finaux en raison de leur productivité élevée, de leur efficacité élevée et de leur haute précision. Ces produits utilisent la commande numérique, ce qui facilite la production de produits uniformes. Pour abraser, mouler, meuler, sculpter, couper, percer et grignoter du métal ou d'autres matériaux durs. Ils contribuent également à augmenter la productivité totale tout en diminuant la quantité de travail humain nécessaire. Le marché des machines-outils de formage des métaux aux États-Unis a été principalement porté par les industries de la défense, de l'aérospatiale et de l'automobile en raison de la forte demande de produits métalliques fabriqués dans ces secteurs. Par conséquent, au cours de la période prévue, la demande de produits devrait être tirée par la croissance de ces industries susmentionnées.
L'augmentation de la demande de véhicules électriques (VE), de voitures autonomes et de camions contribue à une augmentation de l'utilisation de ces articles. Le marché est également stimulé par un besoin croissant de métaux ouvrés aux États-Unis. En conséquence, la demande pour ces produits devrait augmenter au cours de la période de prévision. Cette industrie est influencée par le mouvement Industrie 4.0 pour devenir une partie des systèmes intelligents à mesure qu'elle gagne du terrain dans le secteur manufacturier. En réduisant le temps d'inactivité, l'Industrie 4.0 a le potentiel d'améliorer l'utilisation de l'industrie des machines-outils dans les opérations de fabrication, ce qui devrait augmenter la demande pour ces produits au cours de la période de prévision.
Une croissance de la fabrication additive tire également ce marché. La fabrication additive est de plus en plus utilisée à mesure que les organisations adoptent des méthodes de production rapides et efficaces. Le marché devrait également croître en raison du besoin croissant de techniques de production de matériaux hétérogènes. Les activités des fabricants de CNC mettront en œuvre la fabrication additive. À l'avenir, Okuma, par exemple, prévoit de présenter ses machines Laser EX, qui permettront l'auto-refroidissement, le durcissement au laser pour les matériaux en acier au carbone, ainsi que le chauffage par émission laser. En conséquence, la croissance future du marché devrait être favorisée par de telles combinaisons technologiques créatives.
Ce marché est actuellement impacté par les changements de l'état de l'économie mondiale. Les ventes de ces instruments sont étroitement liées aux dépenses de l'industrie manufacturière. En conséquence, il est prévu qu'un ralentissement de l'économie mondiale affectera directement les revenus générés par l'industrie des machines-outils. Les tendances dans l'industrie automobile ont également eu un impact plus fort sur le secteur de l'outillage en raison de l'utilisation importante de machines dans l'industrie. Cependant, les modèles de dépenses en immobilisations dans l'industrie automobile ont un impact important sur les revenus anticipés du marché. Des changements inattendus dans la situation politique, sociale ou économique d'un pays peuvent également avoir un impact sur la manière dont les revenus du marché sont générés.
Analyse régionale
En 2021, la région Asie-Pacifique représentait le pourcentage le plus élevé de la part des revenus du marché mondial à 42.6 %. La croissance de cette région peut être attribuée à la demande croissante de ces produits en Inde, en particulier dans des secteurs comme la construction, la fabrication et les secteurs de l'automobile. L'expansion de cette région est également favorisée par les initiatives gouvernementales actuelles telles que « Make in India », que les gouvernements locaux cherchent à exploiter pour encourager le secteur manufacturier national.
Un secteur manufacturier en croissance, notamment dans les transports, l'équipement et d'autres industries, devrait entraîner une augmentation de la demande pour ce produit dans la région Asie-Pacifique. En raison d'une tendance continue vers des articles de plus grande valeur, les centres d'usinage devraient contribuer à l'expansion du marché régional au cours de la période prévue. En raison de la demande croissante de produits dans des secteurs tels que l'aérospatiale et la défense, l'automobile, le pétrole et l'énergie, ce marché en Amérique du Nord devrait également se développer à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L'Agence européenne pour l'environnement estime qu'en 2020, la vente de voitures et de camionnettes électriques augmentera de manière significative. Par conséquent, il est prévu que des investissements plus importants dans le secteur des véhicules électriques profiteront au marché des voitures électriques, stimulant ainsi la demande de produits dans le processus.
Régions et pays clés couverts dans ce rapport :
Amérique du Nord
US
Canada
Mexique
Europe
Allemagne
UK
France
Italie
Russie
Espagne
Reste de l'Europe
APAC
Chine
Japon
Corée du Sud
Inde
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud
Brasil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
MEA
GCC
Afrique du Sud
Israël
Reste de la MEA
Part de marché et analyse des acteurs clés :
Pour améliorer la pénétration du marché et répondre aux demandes changeantes d'avancées technologiques de diverses applications, telles que l'industrie automobile, la métallurgie, l'électricité et l'aérospatiale, entre autres, les fabricants poursuivent un certain nombre de stratégies, notamment des acquisitions, des fusions, des coentreprises, des développements de nouveaux produits. , et expansions géographiques. Le COVID-19 a entravé la croissance de cette industrie et limité les opérations de vente dans un certain nombre de sites mondiaux, ce qui a coûté de l'argent aux fabricants de produits. Les premiers verrouillages pandémiques, dont la gravité variait, ont empêché ou interrompu temporairement le transport de produits finis et de matières premières, influençant ainsi négativement l'industrie manufacturière mondiale.
Acteurs clés du marché :
Les sociétés suivantes comptent parmi les principaux acteurs du marché mondial des machines-outils :
Groupe CHIRON SE
Hyundai Wia Corp.
Georg Fischer SA
Société JTEKT
Société Okuma
Makino
Komatsu Ltd.
Autres acteurs clés
Pour l’étude de recherche sur le marché des machines-outils, les années suivantes ont été prises en compte pour estimer la taille du marché:
Attribut Détails du rapport Taille du marché en 2022
76.84 milliards
Taux de croissance
4.9%
Valeur prévue en 2032
130.05 milliards
Années historiques
2016-2020
Année de base
2021
Année estimée
2022
Année de projection à court terme
2028
Année projetée
2023
Année de projection à long terme
2032
Couverture de rapport
Paysage concurrentiel, analyse des revenus, analyse de la part de l'entreprise, analyse des fabricants, volume par fabricants, segments clés, analyse des entreprises clés, tendances du marché, canal de distribution, dynamique du marché, analyse d'impact COVID-19, stratégie pour les acteurs existants pour saisir une part de marché maximale, et Suite.
Portée régionale
Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique
Champ d'application du pays
États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie, Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est, Brésil, Argentine, Colombie, etc. Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud
Foire Aux Questions (FAQ)
Quelle est la taille du marché des machines-outils en 2021 ?La taille du marché des machines-outils était évaluée à 76.84 milliards de dollars américains en 2021.
Quel est le TCAC projeté auquel le marché des machines-outils devrait croître ?Le marché des machines-outils devrait croître à un TCAC de 4.9 % (2023-2032).
Énumérez les segments englobés dans ce rapport sur le marché des machines-outils ?Market.US a segmenté le marché des machines-outils par géographie (Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Par type, ce marché a été segmenté en outils de coupe des métaux et formage des métaux. Par technologie, ce marché a été subdivisé en CNC et conventionnel. Par utilisation finale, ce marché a été segmenté en automobile, génie mécanique, travail des métaux, aérospatiale, industrie électrique et autres.
Énumérez les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des machines-outils ?DMG MORI, Doosan machines tools Co. Ltd., CHIRON Group SE, Hyundai Wia Corp., Georg Fischer Ltd., JTEKT Corporation, Okuma Corporation, Makino et Komatsu Ltd., parmi d'autres acteurs clés.
Quelle région est la plus attrayante pour les fournisseurs employés sur le marché des machines-outils ?L'APAC a représenté la part de revenus la plus élevée de 42.6 %. Par conséquent, l'industrie des machines-outils dans l'APAC devrait générer d'importantes opportunités commerciales au cours de la période de prévision.
Nommez les domaines d'activité clés pour le marché des machines-outils ?Les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, etc. sont des zones d'activité clés pour le marché des machines-outils.
Quel segment représente la plus grande part de marché dans l'industrie des machines-outils ?En ce qui concerne l'industrie des machines-outils, les fournisseurs peuvent s'attendre à tirer parti de plus grandes opportunités commerciales potentielles via le segment des types de coupe de métal, car ce domaine d'intérêt représente la plus grande part de marché.
Marché des machines-outilsDate de publication : août 2022add_shopping_cartCOMMANDER MAINTENANT get_appTélécharger l'exemple - DMG MORI
- Machines-outils Doosan Co. Ltd.
- Groupe CHIRON SE
- Hyundai Wia Corp.
- Georg Fischer SA
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- Société Okuma
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