Marché mondial des pièces automobiles de rechange par pièces de rechange (pièces de carrosserie, pièces de frein), par canal de distribution (grossistes et distributeurs et ateliers de réparation), par certification, par région et par entreprise – Perspectives du segment de l’industrie, évaluation du marché, scénario de concurrence, tendances et Prévisions 2022-2032
- Date de publication: octobre 2021
- Identifiant du rapport : 13831
- Nombre de pages: 246
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Aperçu du marché des pièces automobiles de rechange
En 2021, le marché mondial des pièces détachées automobiles était évalué à 521.5 milliards USD. Entre la période de prévision 2022 et 2032, ce marché devrait connaître un TCAC de 4.6%.
Les conducteurs d'automobiles sont le principal élément de base de cette industrie. De plus, ce marché est dicté par les performances des véhicules, notamment la vitesse, le bruit d'échappement, l'apparence et d'autres paramètres. Les principaux acteurs devraient investir massivement dans la numérisation des services de livraison et des ventes de composants et dans la création d'un portail en ligne qui distribue les composants du marché secondaire en collaboration avec des groupes mondiaux de fournisseurs de pièces automobiles.
Dans les années à venir, la demande du marché mondial sera stimulée par les principaux fournisseurs de l'industrie tels que CarParts.com et US Auto Parts Network Inc. Le potentiel des entreprises du marché secondaire en ligne dans les pays en développement est élevé en raison de ces portails commerciaux. Ce marché devrait croître rapidement en raison de l'augmentation des ventes en ligne de composants automobiles.
Portée du marché :
Analyse des pièces de rechange
Ce marché était dominé par le segment « Autres », avec une part de marché de 48.7 % en 2021. Concernant les pièces de rechange, les « Pneumatiques » étaient le sous-segment le plus important et devraient conserver leur avantage en termes de taille de marché. En raison des cycles de remplacement courts des pneumatiques, ce sous-segment devrait rester l'aspect le plus important.
Les fournisseurs de pièces de rechange du marché secondaire comprennent les lubrifiants, les fournisseurs de pneus et d'autres fournisseurs de pièces de rechange d'origine. Les chaînes de valeur de l'industrie comprennent également des facilitateurs de services tels que les fournisseurs de services de réparation et de divertissement. La croissance de l'industrie automobile augmente régulièrement la demande de composants automobiles pour les véhicules électriques hybrides.
Cela réduirait éventuellement le besoin d'outils et de moteurs spécifiques autrement nécessaires pour les véhicules ICE conventionnels. Les coûts croissants de l'essence et des automobiles à essence ont directement influencé cette baisse. Le taux de croissance annuel de ce marché sera affecté par une augmentation attendue du revenu disponible des clients dans les pays en développement comme le Brésil et la Chine. La demande croissante de l'industrie pour les solutions de transport stimulera la demande de composants. Les économies de marché devraient être régies par des normes de sécurité rigides pour les automobiles. Les principaux acteurs de cette industrie utilisent la technologie d'impression 3D pour les pièces automobiles afin de réduire les coûts de production globaux. L'impression 3D permet une fabrication efficace et réduit la toxicité des émissions.
Analyse du canal de distribution
Ce marché était dominé par le segment du commerce de détail, qui représentait une part de 56.6 % en 2021. En ce qui concerne la taille du marché, le segment du commerce de détail devrait conserver sa place dans cette industrie tout au long de la période de prévision (2032). De 2022 à 2032, les segments de gros et de distribution connaîtront un taux de croissance annuel rapide des revenus. Le paysage du marché secondaire de l'automobile est essentiel au processus global de fabrication automobile. Les composants automobiles doivent être remplacés régulièrement pour maintenir les performances globales d'un véhicule.
Cette industrie est progressivement en transition vers la numérisation en raison de l'influence croissante de nombreuses avancées technologiques. Le marché est en constante évolution et l'industrie du marché secondaire évolue en ligne. Les ventes en ligne de pièces et de services augmentent également. La tendance croissante vers les marchés secondaires en ligne affecte tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris les fabricants d'équipement d'origine (OEM), les fournisseurs d'équipement d'origine (OES), les grossistes et les ateliers des assureurs. Parmi les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché figurent les progrès technologiques dans la fabrication de pièces automobiles, l'augmentation de la production de véhicules grand public et de tourisme et l'adoption de la numérisation dans les services de réparation et d'entretien automobiles.
Analyse du canal de service
La part de marché de l'équipement d'origine (OE) pour 2021 était de 72.0 %. En termes de taille, le segment OE devrait maintenir sa domination sur le marché des pièces de rechange d'ici 2032. De 2022 à 2032, le segment du bricolage connaîtra une croissance rapide des revenus. Les clients bricoleurs sont qualifiés dans l'entretien, la réparation et la mise à niveau de leurs véhicules respectifs. Les clients Do-It-for-Me (DIFM) peuvent commander des pièces en ligne et les installer par un atelier professionnel.
Les canaux de service après-vente incluent des membres tels que les fournisseurs de matières premières et les distributeurs de niveau 1. Les principaux acteurs des canaux de service de distribution sont les centres de réparation. Il existe une tendance croissante vers des alliances stratégiques et des collaborations entre les centres de réparation de carrosserie et les principales compagnies d'assurance automobile pour obtenir un avantage concurrentiel sur ce marché. Utica Mutual Insurance Company et State Farm Mutual Automobile Insurance Company ont des liens avec des ateliers de réparation automobile dans les 50 États américains.
Analyse de certification
Le sous-segment des pièces d'origine représentait la part de marché majoritaire, avec 52.0 % de cette industrie en 2021. En termes de taille, le segment d'origine devrait conserver sa position dominante sur le marché des pièces de rechange jusqu'en 2032. La croissance des revenus des produits non certifiés le sous-segment sera rapide de 2022 à 2032. Les pièces contrefaites peuvent être illégales et ne sont ni certifiées ni testées. Ils viennent également sans garantie. Les pièces d'origine sont fabriquées par des équipementiers ou des constructeurs automobiles, également appelés sous-traitants. Les pièces d'origine sont plus fiables, plus faciles à trouver et bénéficient d'une garantie. Ces pièces ne sont pas bon marché et doivent être achetées auprès de revendeurs agréés.
Les organismes certifiés inspectent et testent certifiés pièces automobiles. La Certified Automotive Parts Association (CAPA) était une organisation à but non lucratif créée en 1987. La CAPA propose des programmes de test qui vérifient et garantissent la pertinence et la qualité des pièces de rechange automobiles. Les compagnies d'assurance automobile ont créé CAPA pour garantir la qualité des pièces de rechange des ateliers de carrosserie.
C'est moins cher que les pièces d'origine certifiées coûteuses. Les pièces non certifiées, en revanche, peuvent être utilisées à la place des composants d'origine. Un constructeur automobile n'approuvera pas les pièces non certifiées. Le faible coût de ces pièces ouvre un potentiel de croissance important pour ce segment au cours des prochaines années.
Segments de marché clés:
Par pièces de rechange
- Pièces de carrosserie
- Pièces de frein
- Éclairage et composants électroniques
- Autres pièces de rechange
Par canal de distribution
- Grossistes et distributeurs
- Bijoutiers
- d’équipementiers
- Ateliers de réparation
Par canal de service
- Bricolage (faites-le vous-même)
- DIFM (Fais-le pour moi)
- OE (délégation aux OEM)
Par certification
- Pièces certifiées
- Pièces non certifiées
- Des pièces authentiques
Dynamique du marché:
Pilotes:
Pour la croissance du marché, les équipementiers doivent se développer de manière agressive sur le marché secondaire pour augmenter leur part des ventes. Les équipementiers augmentent leur activité et se concentrent davantage sur la chaîne d'approvisionnement des pièces automobiles. Ils ont également créé des réseaux d'ateliers de réparation qui ne sont pas spécialisés dans une marque de voiture spécifique. Les principaux acteurs du marché ont développé des formats de deuxième service et des pièces remanufacturées de deuxième marque pour suivre l'évolution de la dynamique du marché. Les équipementiers investissent dans l'optimisation de l'expérience client et offrent un service de qualité après-vente différencié. Utiliser la connectivité des véhicules pour fidéliser les clients et automatiser le processus décisionnel concernant les services et les réparations.
Attaches
Les technologies de sécurité des véhicules sont en cours d'adoption et l'augmentation des ventes de véhicules électriques devrait entraver les perspectives de croissance du marché pour l'industrie. Les capteurs dans les véhicules permettent un comportement de conduite optimal. Cela réduit l'usure des freins et des pneus, à laquelle la plupart des véhicules conventionnels sont souvent soumis en raison de conditions de conduite extrêmes. Cela réduit le besoin de remplacements, freinant potentiellement les progrès futurs de l'industrie.
Opportunités
L'Europe devrait être la région la plus lucrative pour les fournisseurs et les fabricants de pièces automobiles. Cette région devrait croître à un TCAC de 5.8 %. L'Allemagne devrait représenter près de 30 % de la part de marché de l'Europe. L'Allemagne abrite le plus grand nombre de constructeurs automobiles au monde, ce qui est un facteur important dans l'expansion de l'industrie de ce marché régional. Au cours des dernières années, le nombre de passagers et de véhicules utilitaires légers en Europe a considérablement augmenté. Il s'agit d'un autre moteur principal de la croissance des revenus du marché en ligne des pièces automobiles.
Tendances du marché des pièces automobiles de rechange
La numérisation du service de livraison de composants automobiles devrait conduire à une plus grande transparence des prix et à une diversification de l'offre, ce qui contribuera à alimenter les perspectives de croissance des clients. Les médias sociaux et autres canaux numériques ont une influence croissante sur la recherche de clients et les décisions d'achat sur les marchés émergents et développés. Les clients en ligne peuvent facilement accéder aux informations sur les prix. Les clients finaux utilisent également ces canaux pour les aider à choisir les pièces automobiles qu'ils souhaitent acheter.
Les forums en ligne permettent aux clients d'analyser les commentaires d'autres clients sur la qualité et les coûts de l'atelier. Les fournisseurs, les équipementiers et les distributeurs interagissent de plus en plus avec des clients potentiels en ligne. Hella GmbH & Co. KGaA n'est que l'un des quelques acteurs clés qui ont mis en place des canaux en ligne. Les fournisseurs bénéficieront d'un modèle de vente numérique qui permet une chaîne de valeur plus courte et plus efficace. Il est possible de rationaliser la couche fournisseur et d'éliminer les intermédiaires, ce qui permet des marges substantielles pour les fournisseurs de composants industriels et leur permet d'économiser de l'argent, qui peut ensuite être répercuté sur les utilisateurs finaux.
Analyse d'impact COVID-19
Les industries du transport et de l'automobile sont parmi les plus vulnérables en raison de la pandémie actuelle de COVID-19. La COVID-19 devrait continuer d'avoir un effet significatif sur la chaîne d'approvisionnement et la demande de produits de cette industrie. Les inquiétudes dans l'industrie sont passées de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement de la Chine à un effondrement général de la demande de produits du marché secondaire. Avec la fermeture de tous les services non essentiels, la demande de pièces pour véhicules utilitaires devrait également diminuer. L'incertitude entourant la pandémie pourrait sérieusement affecter la croissance future de cette industrie. Les particuliers sont plus susceptibles de conserver leur voiture malgré les hauts et les bas économiques.
Les acteurs du marché secondaire sont déjà touchés par les pénuries de liquidités et les pénuries de liquidités. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Au lendemain de cette pandémie, les consommateurs préféreront probablement les solutions de transport privé. Les inégalités financières entraveront probablement l'achat et l'entretien de véhicules neufs.
Les navetteurs opteront pour des voitures d'occasion en raison de contraintes budgétaires. La demande de pièces de rechange pour l'entretien des véhicules devrait augmenter avec l'augmentation des ventes de voitures d'occasion. Certaines entreprises d'entrée de gamme du marché secondaire devraient revenir dans les pays émergents en raison de la pandémie. Comme chaque classe a ses propres préférences en matière d'entretien et de réparation de voitures, ce marché variera probablement.
Analyse régionale
Les marchés de la région Asie-Pacifique étaient le sous-segment régional dominant en termes de part de marché, avec 38.2 % du marché total en 2021. Cette industrie devrait se développer de manière significative entre 2022 et 2032. Les ventes automobiles devraient augmenter en raison de l'utilisation de technologies de pointe dans la production de pièces, d'une augmentation des ventes d'automobiles de tourisme et de consommation et de la numérisation des services de livraison de composants et des composants automobiles. Pour une plus grande part de ce marché, plusieurs entreprises cherchent à acquérir d'autres entreprises connexes. Pour combiner les portefeuilles de marques et offrir des services complets sur l'ensemble du spectre de valeur de ce marché, Goodyear Tire & Rubber Company a acheté Cooper Tire & Rubber Company en février 2021.
Régions et pays clés couverts dans ce rapport :
- Amérique du Nord
- US
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- UK
- France
- Italie
- Russie
- Espagne
- Reste de l'Europe
- APAC
- Chine
- Japon
- Corée du Sud
- Inde
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Amérique du Sud
- Brasil
- Argentine
- Reste de l'Amérique du Sud
- MEA
- GCC
- Afrique du Sud
- Israël
- Reste de la MEA
Part de marché et analyse des acteurs clés :
Cette industrie devrait croître en raison de la prolifération technologique et des investissements accrus des fabricants et des associations dans les activités de R&D. Le marché est saturé de concurrents nationaux et régionaux mis au défi de développer des offres innovantes qui aident les acheteurs à faire face à l'évolution des technologies, des exigences de sécurité et des pratiques commerciales. En termes de gains ou de pertes de parts de marché, les principaux acteurs sont dans une position favorable mais vulnérable. Pour étendre leur empreinte mondiale, ces acteurs clés poursuivent activement diverses stratégies de fusion et d'acquisition. Voici quelques-uns des acteurs les plus importants de l'industrie des pièces automobiles de rechange :
Acteurs clés du marché :
- 3M Société
- Continental AG
- Cooper Tire & Rubber Company
- Delphi Automotive PLC
- Denso Corporation
- Société Fédérale-Mogul
- HELLA KGAA Hueck et Cie.
- Robert Bosch GmbH
- Groupe Valeo
- ZF Friedrichshafen AG
- Autres acteurs clés
Pour l’étude de marché Automotive Aftermarket Market, les années suivantes ont été prises en compte pour estimer la taille du marché:
Attribut Détails du rapport Années historiques
2016-2020
Année de base
2021
Année estimée
2022
Année de projection à court terme
2028
Année projetée
2023
Année de projection à long terme
2032
Couverture de rapport
Paysage concurrentiel, analyse des revenus, analyse de la part de l'entreprise, analyse des fabricants, volume par fabricants, segments clés, analyse des entreprises clés, tendances du marché, canal de distribution, dynamique du marché, analyse d'impact COVID-19, stratégie pour les acteurs existants pour saisir une part de marché maximale, et Suite.
Portée régionale
Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique
Champ d'application du pays
États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie, Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est, Brésil, Argentine, Colombie, etc. Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud
Foire Aux Questions (FAQ)
Quelle est la taille du marché des pièces détachées automobiles en 2021?La taille du marché des pièces automobiles de rechange est de 521.5 milliards de dollars américains en 2021.
Quel est le TCAC projeté auquel le marché des pièces automobiles de rechange devrait croître ?Le marché des pièces automobiles de rechange devrait croître à un TCAC de 4.6 % (2023-2032).
Énumérez les segments englobés dans ce rapport sur le marché des pièces automobiles de rechange ?Market.US a segmenté le marché des pièces automobiles de rechange par zone géographique (Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Par pièces de rechange, le marché a été segmenté en pièces de carrosserie, pièces de frein, éclairage et composants électroniques et autres pièces de rechange. Par canal de distribution, le marché a été segmenté en grossistes et distributeurs et ateliers de réparation, et le marché de la certification a été segmenté en pièces certifiées, pièces non certifiées et pièces d'origine.
Énumérez les principaux acteurs de l'industrie du marché des pièces automobiles de rechange ?3M Company, Continental AG, Cooper Tire & Rubber Company, Delphi Automotive PLC, Denso Corporation, Federal-Mogul Corporation, HELLA KGAA Hueck and Co., Robert Bosch GmbH, Valeo Group, ZF Friedrichshafen AG et d'autres acteurs clés sont les principaux fournisseurs. sur le marché des pièces détachées automobiles.
Quelle région est la plus attrayante pour les fournisseurs employés sur le marché des pièces automobiles de rechange ?L'APAC a représenté la part de revenus la plus élevée de 38.2 %. Par conséquent, l'industrie des pièces automobiles de rechange dans la région APAC devrait générer d'importantes opportunités commerciales au cours de la période de prévision.
Nommez les domaines d’activité clés pour le marché des pièces automobiles de rechange.La Chine, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, etc., sont les principaux domaines d'activité du marché des pièces automobiles de rechange.
Quel segment représente la plus grande part de marché dans l'industrie des pièces automobiles de rechange ?En ce qui concerne l'industrie des pièces automobiles du marché secondaire, les fournisseurs peuvent s'attendre à tirer parti de plus grandes opportunités commerciales potentielles via le segment de la vente au détail, car ce domaine d'intérêt représente la plus grande part de marché.
Marché des pièces automobiles de rechangeDate de publication : octobre 2021add_shopping_cartCOMMANDER MAINTENANT get_appTélécharger l'exemple - Profil de l'entreprise 3M
- Continental AG
- Cooper Tire & Rubber Company
- Delphi Automotive PLC
- Denso Corporation
- Société Fédérale-Mogul
- HELLA KGAA Hueck et Cie.
- Robert Bosch GmbH
- Groupe Valeo
- ZF Friedrichshafen AG
- Autres acteurs clés
- ParamétresParamètres
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