Marché mondial des équipements miniers par type (équipement de traitement des minéraux, équipement d’exploitation minière à ciel ouvert, équipement d’exploitation minière souterraine, foreuses et concasseurs miniers, équipement de concassage, de pulvérisation et de criblage, etc.), par application (extraction de métaux, extraction de minéraux et extraction de charbon), Par région et entreprises clés - Perspectives du segment de l'industrie, évaluation du marché, scénario de concurrence, tendances et prévisions 2019-2028

Aperçu du marché des équipements miniers

La valeur marchande de la taille du marché mondial des équipements miniers a été estimée à US $ 178.84 milliards en 2021 et devrait augmenter à un TCAC de 11.3% de 2023 à 2032. Au cours des prochaines années, on prévoit que l'innovation minière numérique en cours révolutionnera les éléments essentiels de l'exploitation minière. La demande d'équipements miniers devrait être augmentée par des investissements accrus et le soutien gouvernemental à l'innovation minière numérique. Les mines plus anciennes ont pu fonctionner plus longtemps grâce aux progrès et aux développements des méthodes d'extraction et des machines qui ont amélioré les teneurs du minerai.

Portée du marché mondial des équipements miniers:

Analyse des équipements

En 2021, les «équipements d'exploitation minière à ciel ouvert» représentaient le pourcentage le plus élevé du chiffre d'affaires total, et ce segment devrait continuer à conserver sa position respective dans l'industrie tout au long de la période prévue. Au cours des prochaines années, il est prévu qu'une demande croissante de charbon, de chrome, de minerai de fer et de diamants dans les pays émergents ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour les acteurs de l'industrie des équipements miniers à ciel ouvert. À mesure que cet équipement devient plus largement utilisé, des opérations minières sélectives sont menées en s'approvisionnant en ressources de haute qualité et en construisant des remblais avec des surfaces stables.

En outre, une grande partie de l'expansion de la tendance du marché des équipements d'exploitation minière à ciel ouvert devrait provenir de la demande croissante d'excavatrices dans les secteurs du pétrole et du gaz et de la construction. En raison du développement des pelles compactes, la demande pour cet équipement a également augmenté. Ces excavatrices offrent un remède viable pour effectuer des travaux d'excavation dans de petites zones. Pour satisfaire la demande actuelle d'exploration de métaux, les entreprises modernisent encore plus les excavatrices et les pelles électriques. Par exemple, en septembre 2019, Komatsu Ltd. a dévoilé la PC2000-11, une pelle hydraulique dotée de KomVision, un système de surveillance de la machine. Cela peut être utilisé pour enlever les morts-terrains, charger le charbon et charger la roche abattue lors du chargement des camions de transport.

En 2021, le segment 'Underground Mining Equipment' a eu un impact substantiel sur la croissance des ventes. Le besoin de camions souterrains de grande capacité a été facilité par la nécessité de maximiser l'efficacité du transport par camion et de préserver sa compétitivité avec le transport par puits. De plus, les ressources minières à ciel ouvert ne sont pas jugées économiquement viables par les mineurs. Pour cette raison, les sociétés d'exploitation minière souterraine se sont développées afin de prolonger la durée de vie d'une mine, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de machines électriques d'exploitation minière souterraine.

Analyse des applications

En raison d'une augmentation du transport de gisements de métaux et d'une demande croissante de métaux précieux, le secteur des applications de l'extraction des métaux a été un précurseur de l'industrie pour la croissance du marché mondial des équipements miniers en 2021. La croissance de l'industrie des industries d'utilisation finale liées à l'exploitation minière, gouvernement favorable les réglementations et les changements des prix des matières premières devraient tous avoir un impact substantiel sur la demande d'équipements miniers pour les applications d'extraction de métaux.

Des livraisons d'équipements supplémentaires sont commandées par des mines de fer et de cuivre en Amérique du Sud et en Australie, ce qui devrait stimuler l'expansion de ce domaine d'application. Les progrès de l'exploration du fer et du cuivre ont conduit à cette acquisition. En 2021, le segment des applications minières non métalliques a enregistré une croissance significative. Une augmentation de la demande d'extraction de roches, de sable, de pierre et d'autres matériaux similaires pour la construction de routes, de monuments, de bâtiments et d'aménagements paysagers a entraîné une augmentation du besoin de produits miniers non métalliques. L'expansion de la catégorie des mines non métalliques est également favorisée par une augmentation du nombre de plans d'investissement offerts dans cette industrie par divers gouvernements. Par exemple, le gouvernement australien a levé de nouveaux fonds en 2019 pour son secteur des minéraux de terres rares et des minéraux essentiels. Grâce à Export Finance Australia (EFA) et à la Northern Australia Infrastructure Facility (NAIF), les projets d'extraction dans les domaines de la défense et des minéraux vitaux auront accès à un double financement.

Segments de marché clés:

By neuf

• L'exploitation minière souterraine

  • Chargeurs de transport et de déchargement (LHD)

  • Camions à benne à profil bas (LPDT)

• Extraction de surface

  • Pelles

  • Pelles électriques

  • Dumpers

  • Autres

• Perceuses et marteaux

• Concassage, pulvérisation et criblage

• Autres

Par application

• Non-métal

• Métal

• Charbon

Dynamique du marché:

Compte tenu de l'importance continue de la numérisation et de l'automatisation, la technologie devient de plus en plus un facteur de différenciation clé pour les entreprises manufacturières et minières. Les principaux acteurs se concentrent sur la réduction des coûts d'extraction et de maintenance des équipements. De plus, cette industrie a connu une adoption significative de divers clusters technologiques tels que les robots et l'automatisation, les capteurs intelligents et l'impression 3D pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Par exemple, afin de réduire les temps d'arrêt dans l'exploitation minière pendant la manutention des matériaux, ABB Ltd. a lancé le Ability Smart Sensor en janvier 2019. Il évalue l'état des roulements montés. La demande d'équipements respectueux de l'environnement pour soutenir un avenir durable est en augmentation.

La transition constante vers les énergies renouvelables a augmenté la demande pour un certain nombre de minéraux. Grâce à cela, les entreprises ont pu se développer et fournir désormais des équipements à la fois plus productifs et moins nocifs pour l'environnement. Par exemple, le système de transport autonome (AHS) de Komatsu Ltd. utilise une technologie de contrôle de pointe pour réduire la consommation de carburant, l'usure des pneus et les polluants.

Au cours des prochaines années, on prévoit que la demande d'équipement minier augmentera à mesure que l'exploitation minière souterraine cédera la place à des opérations minières à ciel ouvert créatives et rentables. Des procédés énergivores comme le raffinage et la concentration sont utilisés dans le secteur minier pour extraire et préserver les ressources. La teneur moyenne du minerai de cuivre a diminué, ce qui a augmenté la consommation d'énergie et la production de matériaux, faisant grimper le prix des machines à haute performance.

La création de machines performantes a permis l'extraction économique de minerais à teneurs décroissantes. Afin de sécuriser leurs approvisionnements en charbon à coke et en minerai de fer à un prix raisonnable, diverses sociétés sidérurgiques font pression pour se lancer dans l'exploration minière.

Cependant, on s'attend à ce que les variations du prix des matières premières et les restrictions et tarifs gouvernementaux stricts entravent l'expansion de l'industrie mondiale. En outre, il est prévu que la demande croissante d'équipements miniers technologiquement avancés créera des perspectives rentables pour l'expansion du marché mondial des équipements miniers.

Dans l'industrie minière, la télématique a changé la donne. La gestion de la flotte reçoit les commentaires des capteurs connectés à l'aide de l'Internet des objets (IoT), ce qui réduit les temps d'arrêt imprévus et aide à la planification de la maintenance. La demande d'automatisation dans le secteur minier a augmenté en raison de la volonté continue des entreprises d'optimiser les processus dans un marché de plus en plus concurrentiel dans toutes les industries. La surveillance et l'investigation se font avec des drones. Les drones suivent les odeurs post-explosion, garantissent que les zones sont dégagées avant les explosions et améliorent la sécurité globale du site. Les actions généralement appelées extraction ou élimination physique des minerais solides, des minéraux et des substances des formations géologiques caractérisent l'industrie minière. Les matériaux de construction, la roche, la pierre, les terres rares, le charbon, l'uranium, les diamants, divers composés et les solides d'importance industrielle sont tous fournis par l'exploitation minière. Contrairement aux techniques qui utilisent des puits et de l'énergie thermique, des produits chimiques, des gaz ou des fluides pour générer du pétrole et l'amener à la surface, l'excavation de surface et l'enlèvement du sol sont généralement appelés exploitation minière lors de la récupération de gisements de pétrole dans les sables, les schistes ou le bitume.

L'industrie minière utilise divers équipements, des véhicules et des machines fabriqués par l'industrie lourde pour développer des mines afin d'accéder aux gisements, d'explorer des gisements géologiques de gisements de minerais, de minéraux et de substances chimiques économiquement importants et précieux, de traiter des minerais et des matériaux, ainsi que d'extraire des gisements pour les empiler. et stockage.

Quelques exemples de produits qui entrent dans la catégorie des équipements miniers comprennent les bulldozers, les tramways, les camions miniers, les ascenseurs ou les ascenseurs, les perceuses, les excavatrices, les trémies, les systèmes de contrôle et de support pour les explosifs, les écrans filtrants (trommels), les hydrocyclones, les centrifugeuses, les machines mécanisées des pelles, des écluses, des équipements d'éclairage, des grues, des capteurs, des équipements électriques (générateurs), ainsi que des fournitures de survie et d'urgence. Les usines de traitement peuvent être trouvées sur ou à proximité des mines et contiennent des concasseurs mécaniques, des torréfacteurs, des broyeurs ou des équipements chimiques pour extraire les matériaux, minéraux et composés souhaités du minerai. Les usines de transformation sont reconnues comme une étape distincte de la chaîne minière.

Analyse d'impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu une influence négative significative sur un certain nombre d'industries, y compris le secteur de l'équipement minier. En raison des divergences de la chaîne d'approvisionnement, il y a eu une baisse considérable de la demande pour ces machines. Même les producteurs d'équipements miniers ont remarqué une pénurie de matières premières en raison des restrictions de voyage et d'importation, ce qui a forcé l'annulation ou le report de projets miniers. De plus, les fabricants d'équipements miniers ont connu des ajustements majeurs dans leurs opérations commerciales à la suite de cette grave crise du COVID-19. Pour contrer les effets des fluctuations des taux de change et de la demande du marché, par exemple, Komatsu Ltd., un acteur majeur de l'industrie, a donné la priorité à l'approvisionnement croisé mondial et à l'acquisition de véhicules finis et de pièces. En raison de la propagation rapide du virus, certaines entreprises ont suspendu leurs opérations de production dans leurs installations de fabrication. De plus, de nombreux fabricants ont connu des turbulences financières. Une grande partie de leur main-d'œuvre a été licenciée en raison de la crise, qui a limité les perspectives d'expansion du marché tout au long de cette pandémie.

Analyse régionale

L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché de 38.4 % en 2021. Grâce aux cycles d'investissements en cours et aux projets d'infrastructure en expansion, l'Inde et l'Australie ont pris la tête en termes de revenus globaux générés. Parce qu'il y a beaucoup de place pour l'exploration de la bauxite, du minerai de fer et du charbon en Inde, il existe de nombreuses perspectives pour les entreprises minières. De plus, le marché immobilier en plein essor du pays devrait augmenter la demande d'équipements d'extraction de métaux, tout en soutenant la prospérité régionale dans le processus.

De plus, le soutien continu du gouvernement à l'exploitation minière et à l'exploration a créé de nombreuses opportunités pour les fabricants d'équipements d'offrir des produits améliorés. Pour la découverte de minerais métalliques et non métalliques, par exemple, le gouvernement indien a approuvé 100% d'IDE. De plus, le ministère de l'Acier souhaite plus que doubler les capacités de production d'acier d'ici 2030-2031, à 300 millions de tonnes. Ces activités et ce soutien devraient pousser les fabricants d'équipements miniers à établir des bases dans le pays, améliorant ainsi le taux de croissance annuel de l'industrie des équipements miniers au cours des prochaines années. En raison de l'augmentation des opérations d'exploration minière provoquée par des dépenses substantielles dans cette industrie, la région de l'Amérique latine a pris de l'importance. De nombreuses mines de cuivre et d'or se trouvent au Chili et au Pérou, et elles ont un impact important sur les opérations mondiales d'exploration des métaux. De plus, cette région se développe grâce à une législation minière avantageuse pour les investisseurs étrangers, notamment au Chili, au Pérou et en Colombie. De grandes quantités d'or, de cuivre et de fer sont également présentes dans la région, ce qui ouvre des possibilités d'exploration et augmente le besoin d'équipements miniers à ciel ouvert.

Régions et pays clés couverts dans ce rapport :

• Amérique du Nord

  • US

  • Canada

  • Mexico

• Europe

  • Allemagne

  • UK

  • France

  • Italie

  • Russia

  • Spain

  • Reste de l'Europe

• APAC

  • Chine

  • Japon

  • South Korea

  • Inde

  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

  • Bresil

  • Argentine

  • Reste de l'Amérique du Sud

• MEA

  • GCC

  • Afrique du Sud

  • Israël

  • Reste de la MEA

Part de marché et analyse des acteurs clés :

Pour offrir à leurs clients des services à valeur ajoutée, les entreprises mettent fortement l'accent sur l'amélioration de leurs initiatives de service et de post-service. Caterpillar Inc., par exemple, développe des stratégies pour offrir une expérience client supérieure qui met l'accent sur les produits à valeur ajoutée pour modifier le support produit conventionnel. Une présence plus robuste sur le marché secondaire pour la société a résulté de l'augmentation des ventes de produits de cette stratégie. L'un des facteurs clés de la croissance du marché est la montée de l'industrialisation et de l'urbanisation.

Pour économiser sur les coûts de fabrication et offrir un caractère distinctif concurrentiel, les principaux équipementiers ont commencé à travailler avec certains concurrents sur des coentreprises et des initiatives de recherche pour les composants et les matériaux finis achetés. L'une des principales techniques utilisées par les entreprises pour fidéliser leurs clients à long terme est l'expansion des produits en créant le bon produit différencié. Par exemple, les dernières pelles hydrauliques Caterpillar Inc. de 20 tonnes ont aidé les clients à atteindre leurs objectifs de coût et de productivité en réduisant la consommation de carburant, en augmentant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts de maintenance.

Acteurs clés du marché:

Quelques-unes des principales entreprises du marché des équipements miniers sont :

• Atlas Copco AB

• Komatsu Ltd.

• Caterpillar Inc.

• AB Volvo

• Sandvik AB

• Doosan Corporation

• Deere & Compagnie

• Liebherr International SA

• Hitachi Ltd.

• Autres acteurs clés

Pour l’étude de recherche sur le marché des équipements miniers, les années suivantes ont été prises en compte pour estimer la taille du marché: